6月2日，资本邦了解到，A股公司粤水电（002060．SZ）公告，公司拟以发行股份方式，合计作价104．97亿元，收购公司控股股东建工控股持有的建工集团100％股权，发行股份价格为4．86元／股，同时拟定增募集不超过20亿元配套资金用于补流。
公告显示，本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成，发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提。建工集团100％股权交易价格为104．97亿元，粤水电本次发行股份购买资产的发行价格为4．86元／股，发行数量约为21．91亿股。交易完成后，建工集团将成为公司的全资子公司。
本次交易是一起关联交易。据公告，本次交易前，建工集团为粤水电控股股东建工控股旗下全资子公司。交易后，上市公司的控股股东仍为为建工控股，实际控制人为广东省国资委，交易不会导致公司控制权发生变更。
盈利承诺方面，建工控股表示，如交易在2022年完成，则业绩承诺期为2022年至2024年；如在2023年实施完毕，则前述业绩承诺期相应变更为2023年至2025年。同时，建工控股承诺，标的公司2022年、2023年、2024年和2025年（如涉及）各年度实现扣非后净利润分别不低于9．56亿元、10．46亿元、10．95亿元、11．33亿元（如涉及）。
对于本次重组，粤水电表示，交易完成后，公司将引入建工控股建筑板块核心业务资产，进一步提升公司的行业影响力，成为大湾区一体化经济中的建设龙头，并在粤港澳大湾区建设中发挥主力军作用。
来源：资本邦
