作者：项边溪
香橙会研究院出品
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在加氢站建设领先的国家里，美国的加氢站布局格外瞩目：加利福尼亚州具有最高的集中度，该州的加氢站数量占到了全美加氢站数量的一半以上，已经开放运营的加氢站超过40座，这使得氢燃料电池汽车在加州的行驶变得畅通无阻，目前在加州公路上行驶的氢燃料电池汽车已超过6000辆，已经形成了良好的产业集群。
香橙会研究院在加州实地走访调研了政府、能源委员会、氢能和燃料电池汽车产业的相关企业以及社会公众，系统研究美国加州的加氢站布局和建设，以期国内同行研究和借鉴。
1加州加氢站建站规划
表1.加州加氢站建站规划
资料来源：DOE，Energy.Gov，香橙会研究院整理
对于氢燃料汽车，由加州空气资源委员会可持续能源中心管理的清洁汽车返利项目(CVRP)为购买或租赁新的FCEVs提供高达5000美元的电动汽车返利。
2加州对加氢站未来建站的选址建议
加氢站选址的逻辑不是周围生态，而是围绕原有加油站的地址，加氢站一般就建在它旁边。这是因为之前的加油站选址也是很有讲究的，已经综合诸多考量因素。所以在建加氢站的时候，一般建在加油站的旁边，而不需要再做特别的设计。
在2019年2月11日的指导文件中，加州空气资源委员会（CARB）要求加州燃料电池联盟（CaFCP）的建设和设备制造商们整合意见，提交了一份轻型零售加氢站优先选址的建议，特别强调了加氢站建设网络要扩大覆盖范围并增加密度：
1）现有市场扩张：萨克拉门托、旧金山海湾地区、洛杉矶、奥兰治县、内陆帝国（加州南部）以及邻近支持增加燃料电池汽车销量的地区；启动新市场如圣地亚哥市；
2）扩建中谷5号走廊（Central Valley US5 corridor），支持夫勒斯诺市Fresno和维塞利亚市Visalia的往返行程；
3)建立更多早期市场并加强站与站的连接：建立101号中央海岸走廊（US101 Central Coast corridor）服务于圣路易斯奥比斯波市，支持圣巴巴拉市和蒙特利/旧金山湾地区的往返行程；协调15号走廊（US15 corridor）和拉斯维加斯市内的加氢站，为未来市场做准备。
（注：最新的加氢站建议选址与已公开文件一致：“A California Road Map: The Commercialization of Hydrogen Fuel Cell Vehicles” (2012), “Hydrogen Progress, Priorities and Opportunities” (2014), and “The California Fuel Cell Revolution” (2018).）
CaFCP的成员将加州未来的加氢站建设选址分成了两组：Group 1 locations——有56个选址，具有最高优先权，根据燃料电池汽车市场发展的顺序而定；Group 2 locations——有58个选址并划分为3个等级，具有次级优先权，这些地区可在特定市场进行扩张，并作为市场连接网络的一环。
3加州加氢站运营和建设情况
加州的加氢站分为零售加氢站（Retail Hydrogen Stations）和重型加氢站（Heavy-Duty Hydrogen Stations），不同的车辆类型要在不同类型的加氢站加氢，乘用车使用指定的零售加氢站；公共汽车（Bus）和卡车（Truck）各自使用对应的加氢站，二者统称重型加氢站。
1. 加州零售加氢站（Retail Hydrogen Stations）
加州的零售加氢站建设走在全美乃至全球各国州郡（省份）最前列，占据加州所有加氢站数量的90%。且分布比较集中，主要分布在旧金山湾区、洛杉矶、奥兰治县及其附近的西海岸城市。从该州的氢公路地图上可以看出，加州已明显形成了两个零售加氢站集群，一个位于南加州，以洛杉矶为中心；一个位于北加州，以旧金山湾区为中心（如图1所示）。对应绝大部分的氢燃料电池车也在加州售出。
图1.美国加州——零售加氢站分布图
资料来源：California Fuel Cell Partnership，香橙会研究院
截至2019年2月13日，对于乘用车用的零售加氢站。目前共计64座运营和在建：1）加州已开放了39座加氢站； 2）正开发中的加氢站有25座，预计会有14个在2019年建成投入运营，其中3个是重资金站。
美国加州64家零售加氢站建设和运营情况，详见香橙会研究院《加州加氢站实地调研报告》，此处从略。
如上表所示，在加州已经开放运营和试运行的42座零售加氢站中，气氢站是最多的，共有33座，占比达到83%，其中29座加氢站运用外部长管拖车运氢，1座为管道运氢，4座为站内电解水制氢，1座为站内电解水制氢和外部拖车运氢一体站；液氢加氢站有5座，占比约12%。
表2.加州运营和试运行加氢站分类和比例
资料来源：California Fuel Cell Partnership，香橙会研究院整理
需要注意的是：
1）加州所有的加氢站，要求使用至少33%的可再生氢气；而从2019年开始，要求至少使用40%的可再生氢气；
2）氢气理事会的目标是，到2030年100%脱碳用H2燃料。
目前运营和试运行的零售加氢站中，已有5座加氢站是利用100%可再生氢气加氢的，剩余37座使用至少33%的可再生氢气加氢。
2. 加州重型加氢站（Heavy-Duty Hydrogen Stations）
加州重型加氢站的建设慢于发展迅速的零售加氢站，只占加州所有加氢站数量的10%。目前重型加氢站的建设点主要分布于旧金山市、安大略市、长滩、威明顿市、圣安娜市、千橡市。
图2美国加州——公共汽车（bus）和卡车（truck）加氢站分布图
资料来源：California Fuel Cell Partnership，香橙会研究院
根据CaFCP数据显示，加州的重型加氢站运营和在建共7座。对于公共汽车用加氢站，目前3座正在运营，1座在建；对于卡车用加氢站，目前有3座在建。
加州公共汽车（bus）和卡车（truck）加氢站建设和运营情况，详见香橙会研究院《加州加氢站实地调研报告》，此处从略。
4加州燃料电池车辆运营情况
1. 氢燃料电池公共汽车（Bus）的运营情况
经香橙会研究院调研和统计，截至2019年3月，加州氢燃料电池公共汽车的运营数据如下：
1）30辆氢燃料电池公共汽车已经在运行；
2）22辆氢燃料电池公共汽车正在开发；
3）4辆氢燃料电池班车（Shuttles）已经开放；
4）已经有18年燃料电池公共汽车的运营经验；
5）联邦数据的收集工作已经有14年的经验；
6）总行驶已经达到400万英里（约644万公里）。
2. 加州氢燃料电池乘用车的销售情况
经香橙会研究院调研和统计，截至2019年4月1日，全美氢燃料电池乘用车的销售和出租总数据如下：
在全美国，主要销售的氢燃料电池乘用车的车企和车型有丰田Mirai，本田Clarity，现代Nexo和Tucson，对应的销售和出租的车辆总数：6307辆（如表13）。而就加州情况而言，目前，在加州道路上有超过6000辆氢燃料电池乘用车。
表3.全美氢燃料电池乘用车销量
资料来源：Hyundai Tucson FCV data from HybridCars.com；Toyota Mirai, Honda Clarity, and Hyundai NEXO data from carsalesbase.com & Baum and Associates；香橙会研究院整理
表4.全美氢燃料电池乘用车累计销量（截至2019年3月底）
资料来源：Hyundai Tucson FCV data from HybridCars.com；Toyota Mirai, Honda Clarity, and Hyundai NEXO data from carsalesbase.com & Baum and Associates；香橙会研究院整理
在这其中，销量最大的当属丰田的Mirai氢燃料电池乘用车，自2015年10月21日起，丰田在美国加州开始销售Mirai，该车型就成为全美最畅销氢燃料电池汽车，截至2019年4月1日，Mirai累计在美国已销售4991辆，占据了美国燃料电池乘用车销量的80%左右。
表5. 丰田Mirai在美国的燃料电池汽车销量
资料来源：carsalesbase.com，香橙会研究院整理
能达到如此销售高度，这也源于丰田致力于在美国所做的各项氢能推广工作与贡献，包括与另几家汽车制造商携手美国能源部构建氢能源基础设施；与FEF、Shell、Air Liquid等企业合作，参与建设了全美半数以上的加氢站；以及对购买或租用Mirai的车主提供免费加氢卡等优惠政策。目前Mirai在美国的正式售价为5.8万美元，提供限时三年或1.5万美元免费氢气。
更多信息，详见香橙会研究院研报《美国加州加氢站实地调研》，扫码付费订阅。这是在中美贸易战烽火下获得的第一手资料，殊为难得。
致谢硅发布对本文的协助和贡献。
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