今年以来的经济形势大变,NAND闪存上半年的合约价还在走强,但是现在已经转变风向了,Q3季度开始正式跌价,Q4季度还会继续扩大。
根据集邦科技旗下半导体研究中心的报告,今年Q1、Q2季度闪存合约价格还是微幅上涨的,分别涨了0-5%、5-10%,但是Q3季度开始就掉头向下,开始供过于求,Q3季度预计供应量超过2．6%,Q4季度预计供过于求幅度扩大到7．8%,进一步拉低闪存价格。
根据集邦科技的报告,往年第3季是传统旺季,但今年第3季受上半年疫情冲击使终端销售库存堆积,加上厂商良率提升增加产出,导致NAND市况旺季不旺,价格平均跌幅高达10%,加上供应端128层NAND芯片良率不断提升,第4季供过于求态势将加剧,均价跌幅持续扩大。
推动NAND逆势下跌的神秘力量之一就是国产的长江存储开始大规模量产,今年出货的主力是64层堆栈的TLC闪存,目前已经开始大规模客户导入,报价远低于合约价,更接近现货价,使得市场供过于求情况更加严峻。
受美中科技贸易战的影响,中国大力发展半导体供应自主化。长江存储于2016年由紫光国芯与武汉新芯两家公司合并成立,仅四年不到的时间便在NAND领域快速崛起。去年便成功出货64层3D NAND芯片,今年4月更宣布完成128层3D NAND芯片研发,并已在多家主控厂商SSD等终端产品上通过验证,成为业界瞩目的焦点。
此外,长江存储还在不断扩增产能,旗下第一、二期厂房总投资额为240亿美元,其中,第一期月产能10万片,现正进行二期厂房兴建,预计明年完工后,总月产能将大增至30万片,增幅高达200%。
目前,全球NAND Flash市场仍由三星、铠侠(Kioxia)、美光、SK海力士等韩、日、美等企业主导,长江存储在快速追赶中。
有内存原厂表示,长江存储有能力撼动中国市场,如果中国的OEM代工厂采用长江存储的NAND芯片,未来该公司有机会使得全球NAND市占重新洗牌。
