一周IPO动态,覆盖港股、美股、A股。
本文为IPO早知道原创作者
陆金所控股美股|预计10月30日纽交所挂牌
据IPO早知道消息,中国平安旗下金融科技平台陆金所控股于北京时间10月23日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股说明书,预计于10月30日正式以“LU”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。陆金所控股计划在本次IPO中发行1．75亿股美国存托股票(ADS),发行区间为每股11．5美元至13．5美元;以此发行区间上限计算,陆金所控股至多将募集23．625亿美元。
陆金所控股是一家技术驱动的金融服务平台,主要解决中国小企业主和工薪工人对个人贷款的巨大需求,并为中国快速增长的中产阶级和富裕人口提供量身定做的财富管理解决方案。目前,陆金所控股主营业务分为零售信贷和财富管理两大部分,前者主要基于“平安普惠”展开,后者即指“陆金所”平台。截至2020年6月30日,陆金所控股已与超过50家银行、信托和保险公司合作,累计借款人数为1340万人;财富管理业务方面,截至2020年6月30日,陆金所控股已与429家机构产品提供方合作,为1280万活跃投资客户提供约8600种财富管理产品。奥纬咨询的报告显示,陆金所控股两大核心业务——零售信贷和财富管理的业务规模分别在中国所有金融服务提供商中排名第二和第三。
财务数据方面,2017年至2019年,陆金所控股的营收分别为278．2亿元、405．0亿元和478．3亿元(人民币,下同),复合年增长率为31．1%;净利润则分别为60．3亿元、135．8亿元和133．2亿元,复合年增长率为48．65%;净利率同样从2017年的21．7%增至2019年的27．8%。
更多详情:陆金所预计下周五登陆纽交所:至多募集超27亿美元
水滴公司美股|计划明年赴美上市
据IPO早知道消息,国内互联网健康保险保障平台「水滴公司」计划2021年第一季度正式赴美IPO,募资规模预计为5亿美元左右,高盛、美银等将担任联席主承销商。
水滴公司成立于2016年,由美团第10号员工、美团外卖联合创始人沈鹏创办。目前,水滴公司已建立起“筹+互助+保险”的生态商业模式——水滴保险商城与水滴互助组成商业板块,水滴筹与水滴公益组成社会责任板块,两大板块共同构成“事前保障+事后救助”的保险保障体系。其中,水滴保险商城是水滴公司2017年5月推出的互联网保险科技平台,是其最主要的收入来源之一,累计保障用户数已超过1．2亿,保障家庭数超6600万,在2020年前两个季度年化签单保费近60亿元;而商业板块中的另一部分“水滴互助”则作为网络互助社群,主要提供事前保障服务,现已累计为1．2万个家庭划拨超16亿互助金。截至6月底,水滴公司全平台独立付费用户数超过3．3亿。
更多详情:独家|水滴公司计划明年第一季度赴美上市,已累计融资超34亿元人民币
万国数据港股|预计11月2日港交所挂牌
据IPO早知道消息,万国数据(GDS．US,9698．HK)于今日(10月21日)启动招股,预计11月2日上市。公司计划发行1．6亿股,每股发行价不超过86港元,绿鞋前募集资金净额至多约132．736亿港元。
万国数据创立于2001年,是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商,主要面向金融机构提供维护、灾备等IT服务,并以批发模式向第三方租赁数据中心提供服务。目前万国数据服务包括大型互联网公司、金融机构、电信与IT服务提供商以及国内大型企业和跨国公司的客户逾670家,并同阿里、腾讯、百度、网易、微软、字节跳动、京东、美团、滴滴、平安科技等云服务商及头部互联网企业保持长期合作。截至2020年6月末,万国数据在全国运营42座自主开发数据中心,运营中的总机房面积25．68万平方米;另外拥有17座自主开发的在建数据中心,在建总机房面积超过13．32万平方米。据iResearch研究数据显示,万国数据是中国最大的运营商网络中立数据中心服务提供商,其占2019年运营商中立市场收入市场份额的21．9%。
财务数据方面,2017至2019年及2020上半年,万国数据营收分别为16．16亿元、27．92亿元及41．22亿元(5．84亿美元)及25．83亿元(3,66亿美元);同期经调整EBITDA率分别为31．7%、37．5%、44．2%和46．7%。
更多详情:万国数据今起招股:中国最大第三方IDC服务商,募资至多可达153亿港元
世茂服务港股|预计10月30日港交所挂牌
据IPO早知道消息,世茂服务控股有限公司(以下简称“世茂服务”)已于本周一(10月19日)启动招股,并将于10月23日定价,预计10月30日在港交所挂牌上市。世茂服务招股区间为每股14．8-17．2港元,发售5．882亿股,集资额87．05亿至101．18亿港元。
世茂服务成立于2005年,为中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商。截至2020年6月30日,世贸服务合约总建筑面积达1．26亿平方米,覆盖中国26个省份108个城市,旗下在管物业293项,涉及总在管建筑面积为8570万平方米。世茂服务成立于2005年,为中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商。截至2020年6月30日,世贸服务合约总建筑面积达1．26亿平方米,覆盖中国26个省份108个城市,旗下在管物业293项,涉及总在管建筑面积为8570万平方米。IPO前世茂集团持有世茂服务90%股份,其中集团董事长许荣茂透过Gemfair、世盈财经持有世茂集团65%股份,从而成为世茂服务的最终控制人。
财务数据方面,2017-2019年世茂服务收入由10．43亿元增至24．89亿元,复合年增长率为54．5%;同期利润由1．09亿元增至3．85亿元,复合年增长率为88．0%。而在2020上半年,世茂服务营收、利润分别为15．65亿元、2．55亿元。
更多详情:世茂服务启动招股,预计下周五在港交所上市:至多募资101亿港元
新东方港股|10月23日通过聆讯
据IPO早知道消息,新东方通过港交所聆讯后的招股说明书于10月23日周五晚间正式在港交所官网披露,瑞信、美银和瑞银担任联席保荐人。这意味着,新东方最快于11月中旬完成在港二次上市,将先于好未来成为实现“回家”的教育科技公司。
新东方成立于1993年,提供从幼儿园到成人各个年龄阶段的教育服务及产品,包括K-12校外后辅导、海外及国内备考、成人语言培训、学前及中小学教育、教材及分销、在线教育及其他服务。截至2020年5月31日,新东方的线下网络囊括全国104所学校、1361个学习中心及12家书店——主要以「新东方」品牌在中国91个城市提供教育服务,同时以「新东方在线」、「东方优播」及「多纳」品牌的在线学习平台提供教育服务。按总计净营收以及学校及学习中心网络计,新东方亦是中国最大的民办教育服务提供商。二次上市前,新东方创始人兼董事会主席俞敏洪持有12．3%的股份;此外,前新东方CFO、前蔚来汽车CFO谢东萤担任董事,包括百度创始人李彦宏、前网易CFO李廷斌等人则担任独立董事。
财务数据方面,截至2018年、2019年及2020年5月31日止财年,新东方的净营收分别为24．47亿美元、30．96亿美元和35．78亿美元,复合年增长率为20．9%。
更多详情:新东方通过港交所聆讯:OMO战略成果初显,累计已为超5540万人次学生服务
蚂蚁集团A+H股|10月21日通过聆讯
据IPO早知道消息,在先后获中国证监会批准以及通过港交所聆讯后,蚂蚁集团的“A+H”两地上市已指日可待。蚂蚁集团计划于10月27日为香港IPO建立簿记,30日完成定价;同时,蚂蚁集团于今日(10月23日)正式开启科创板询价,26日完成A股定价,申购时间则为10月29日。
蚂蚁集团是中国最大的线上消费信贷和小微经营者信贷平台、中国最大的线上理财服务平台以及中国最大的线上保险服务平台。截至2020年6月30日的12个月内,蚂蚁集团旗下支付宝App的年度活跃用户超过10亿,月度活跃用户则从2017年12月的4．99亿名增加至2020年6月的7．11亿名,2020年6月支付宝App的月度活跃商家超过8000万。同期,蚂蚁平台在国内的总支付交易规模达到118万亿元,微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2．1万亿元和4．1万亿元。马云通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制发行人50．5177%的股份,为蚂蚁集团的实际控制人。
财务数据方面,2017年至2019年,蚂蚁集团的营收分别为653．96亿元、857．22亿元、1206．18亿元,净利润分别高达82．05亿元、21．56亿元和180．72亿元;2020年上半年,蚂蚁集团营收为725．28亿元,同比增长38%,同期净利润为219．23亿元,已超2019年全年整体数字,同比增长高达1158．7%。
更多详情:蚂蚁集团预计下周二为香港IPO建簿,瑞士信贷、建银国际担任全球协调人
荣昌生物港股|10月20日启动招股
据IPO早知道消息,荣昌生物制药(烟台)股份有限公司已于本周二(10月20日)启动招股,预计募资规模约4亿美元。摩根士丹利、华泰国际以及摩根大通为本次发行上市的联席保荐人。
荣昌生物成立于2008年,是一家致力于发现、开发和商业化同类首创(first-in-class)和同类最佳(best-in-class)新药的生物创新药公司,并致力于攻克中国乃至全球多种医疗需求未被满足的自身免疫、肿瘤科和眼科疾病。荣昌生物先后投入20亿元用于研发和建设,搭建中华仓鼠卵巢细胞(CHO)和抗体-药物偶联(ADC)和双抗(Hi-Body)三大核心技术平台,已开发多项候选药物,包括5种针对17种适应症的临床开发阶段药物及5种以上为处于IND筹备阶段的候选药物,主要涉及到自身免疫疾病、癌症以及眼科类疾病。除了这三款进展靠前的重磅药物之外,荣昌还有一种新型间皮素靶向ADC(RC88),用于治疗实体瘤,RC98一种新型PD-L1单克隆抗体。
财务数据方面,荣昌生物2018年实现营收1132．1万元,但在2019年和2020年1-3月没有收入;上述同期荣昌生物分别亏损2．7亿元、4．3亿元、9959．3万元。
更多详情:荣昌生物香港上市启动招股,预计募资规模约4亿美元
中国文旅港股|招股书失效
据IPO早知道消息,中国文旅集团有限公司(简称“中国文旅”)于4月17日递交的香港IPO资料届满六个月,已于近日失效,国泰君安国际担任独家保荐人。
中国文旅为一间文化旅游物业开发商,主要于中国广东省江门及其认为具有发展潜力的其他地区从事规划及发展文化旅游胜地内的度假物业。中国文旅旗下设有度假物业发展、文化旅游业务两个业务分部,其中度假物业发展主要指大部分位于名为泉林黄金小镇的文化旅游胜地的度假物业发展项目拟用作销售用途,而文化旅游业务更多是配合泉林黄金小镇的度假物业发展,包括文化旅游胜地相关服务(酒店服务、第三方拥有的文化旅游胜地、其他景点咨询服务)以及其他文化旅游业务。截至2020年2月29日,中国文旅在恩平及中国其他地区拥有18个度假物业发展项目组合,涉及土地储备总建筑面积约为1．6百万平方米。根据仲量联行行业报告,按2019年住宅物业(包括度假物业)的合约销售总额计,中国文旅于广东省江门市的公司中排名第二。
财务数据方面,2017-2019年中国文旅收益从1．86亿元增加至7．36亿元,复合年增长率为98．9%;同期溢利从4454．7万元增加至1．04亿元,复合年增长率为52．9%。
更多详情:奥园集团旗下中国文旅香港上市招股书失效:盈利能力持续下滑
东方股份A股|新三板转板
据IPO早知道消息,浙江衢州东方集团股份有限公司(下称“东方股份”)已同华龙证券签署上市辅导协议,并于近日在浙江证监局备案,拟在上交所挂牌上市。东方股份曾于2015年8月28日在新三板挂牌,其表示未来若向证监会或有权审核机构提交IPO的材料并获受理,才会向新三板提交停牌申请。
东方股份成立于1994年,是一家生活性消费服务供应商,围绕吃、住、行、游、购、娱等消费要素,形成了涵盖连锁百货购物中心、连锁酒店、连锁超市、物业管理、食品加工、中央厨房、旅游服务、教育培训、康乐运动等业务模块的完整链条,构建线上线下全域消费服务生态链。东方股份实际控制人为衢州市国资委,阿里巴巴、浙江银泰百货分别以9%及6%股权位列第三和第四大股东。
财务数据方面,2017年-2019年东方股份分别实现营收11．93亿元、12．98亿元和14．41亿元,同期归母净利润分别为7388．92万元、9314．19万元和1．03亿元。
更多详情:新三板公司东方股份启动上市辅导拟转板A股,阿里巴巴为第三大股东
卓谊生物A股|启动上市辅导
据IPO早知道消息,长春卓谊生物股份有限公司(下称“卓谊生物”)已同海通证券签署上市辅导协议,并于近日在吉林证监局备案,上市地点暂未公布。
卓谊生物成立于2005年,是一家集研发、生产、销售于一体的新型疫苗生产企业,目前生产的生物制品主要是冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)。卓谊生物目前最大年产量约100万人份,二期车间已于2018年年末竣工,将于今年正式生产,预计生产能力将达到400万人份。此前卓谊生物共获五轮融资,资方包括潜龙投资、中钰资本、滨江创投、国钰资产等。
更多详情:狂犬疫苗研发商卓谊生物启动上市辅导,今年获1．5亿元战略融资
国自机器人A股|启动科创板辅导
据IPO早知道消息,浙江国自机器人技术股份有限公司(下称“国自机器人”)已于9月23日同华泰联合证券签署上市辅导协议,并于近日在浙江证监局备案,拟科创板挂牌上市。
国自机器人主要从事移动机器人的开发和推广,集科研开发、生产制造、市场营销及工程服务为一体, 业务已覆盖智能移动机器人、智能制造等领域。目前国自机器人的产品被广泛应用在电力、汽车、橡胶轮胎、物流、煤炭、铁路等行业,合作伙伴包括国家电网、南网、巨星、杭叉、娃哈哈、中策等知名企业。昆霞投资、巨星科技、公司董事长郑洪波以60．56%、24．05%及4．50%的股权比例,位列国自机器人前三大股东。
更多详情:国自机器人启动上市辅导拟挂科创板,美的资本领投B轮融资
豪恩声学A股|启动上市辅导
据IPO早知道消息,深圳市豪恩声学股份有限公司(下称“豪恩声学”)已同民生证券签署上市辅导协议,并于9月29日在深圳证监局备案,上市地点暂未公布。这是豪恩声学二次闯关IPO,其曾于2017年第一次开启上市辅导,但在当年9月29日被证监会终止审查。
豪恩声学创立于2001年,是一家从事声学产品整体解决方案的开发与应用的高新技术企业,主营业务为电声产品的设计研发、生产和销售,具体有音效丰富、延时低、佩戴舒适的头戴式耳机,科技感强的真无线立体声(TWS)蓝牙耳机,以及识别度高的语音交互类产品等三大类产品。豪恩声学客户众多,包括雷蛇(Razer)、海盗船(Corsair)、罗技(Logitech)、软银(Softbank)、安克创新(Anker)、喜日科技(喜马拉雅小雅 AI 音箱)、搜狗、哈曼(Harman)、缤特力 (Plantronics)、格力等国内外知名品牌。此前豪恩声学共完成三轮融资,资方包括广东科投、同创伟业和蓝思科技,其中蓝思科技在对豪恩声学以9047万元投资获得豪恩声学15%股份,不过天眼查显示今年7月其已退股。
财务数据方面,2016年-2018年豪恩声学分别实现营收3．79亿元、4．66亿元和9．05亿元,同期净利润分别为3182万元、3257万元和7261万元。
更多详情:电声产品研发商豪恩声学再启上市辅导,蓝思科技退股
八马茶业A股|启动上市辅导
据IPO早知道消息,八马茶业股份有限公司(下称“八马茶业”)已同中信证券签署上市辅导协议,并于9月30日在深圳证监局备案,暂未公布上市地点。去年7月,八马茶业曾与中金公司签署辅导协议,不过今年9月,基于八马茶业的战略规划以及上市考量,双方签署协议终止辅导。
八马茶业成立于1997年,是一家高端茗茶连锁专卖品牌,主要售卖各种中国传统原叶茶,包括铁观音、大红袍、白茶、红茶、普洱等;后为了促进品牌的年轻化,又开发了茶饮料这一新品类,并通过京东、天猫等线上渠道,以及与罗永浩的直播间“交个朋友”合作提高知名度与销量。截至去年年底,八马茶业在全国共有超1800家连锁门店。
更多详情:八马茶业重启上市辅导,原叶茶股或添新军
恒大汽车A股|启动科创板辅导
据IPO早知道消息,中国恒大新能源汽车集团有限公司(以下简称“恒大汽车”)日前已与海通证券签署上市辅导协议,并在深圳证监局备案登记,拟上海证券交易所科创板挂牌上市。本次恒大汽车预计发行的人民币股份的初始数目不超过1,555,867,058股股份(行使超额配股权前),占不超过于2020年9月30日建议发行的人民币股份数目扩大后已发行股份总数的15%。
恒大汽车是港股上市公司,于今年7月经由恒大健康改名而来,其主营新能源汽车科技研发、生产及销售服务,亦从事互联网+社区健康管理、国际医院、养老及康复产业等健康管理业务。目前恒大汽车已构建覆盖整车制造、电机电控、动力电池、汽车销售、智慧充电、共享出行等领域的新能源汽车全产业链,并在各关键环节拥有世界最顶尖的核心技术。2020年8月初,恒大汽车曾一口气推出6款新能源车型——恒驰1、恒驰2、恒驰3、恒驰4、恒驰5、恒驰6,包括轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等全系列乘用车车型,覆盖了A级车到D级车所有级别。而在恒大汽车公布科创板上市计划之前,恒大汽车宣布向腾讯、滴滴出行、红杉资本、云锋基金等公司及机构配售新股,共计募集资金40亿港元以用于支持新能源车发展。
更多详情:恒大汽车正式启动科创板上市辅导,已引入腾讯、红杉、滴滴等投资方
